今天，市场情绪明显回暖。

　　A股多个板块今天爆发，家电、汽车拆解、商业航天等涨幅居前。与之相应的，则是高股息权重股大跌，A股出现罕见一幕，今天总市值前十个股有9只下跌，只有宁德时代上涨0.86%。

　　今年以来，高股息板块相对占优，今天的风格变化是否会成为转折点？市场人士认为，仍需观察宏观经济变化和市场走势。

　　临近尾盘，“神秘”资金再次入场。多只沪深300ETF成交激增，其中嘉实沪深300ETF（159919）成交近5亿元、易方达沪深300ETF（510310）成交超7亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交近3亿元，均超出前三个小时成交金额总和。另外华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交17亿元，也创出日内单小时成交金额峰值。

　　此外，市场关注的智能交通人气股大众交通午后再度涨停，15个交易日累计涨超200%。

　　截至收盘，上证指数上涨0.14%，深证成指上涨1.45%，创业板指上涨0.92%。两市超4400只个股上涨。航天航空、汽车、家电板块大涨，通用设备、能源金属、船舶制造板块涨幅居前，仅银行、光伏板块下跌。

　　商业航天掀涨停潮

　　这几天，商业航天板块明显走强，今天更是出现涨停潮，多只股票20cm涨停。金明精机、霍莱沃、德恩精工、博亚精工20cm涨停，邵阳液压、航天环宇、腾达科技、泰尔股份等多股大涨。

　　商业航天板块不断发酵，有哪些有利因素催化？

　　一是在政策支持层面。今天，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，下半年要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦智能网联汽车、新材料、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。

　　二是多地加速布局商业航天领域。目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群。

　　三是在技术方面，我国商业航天技术不断突破。近年来，一个个商业航天领域的“首次”频现，将商业航天推上“热搜”。

　　四是在企业融资方面，多家企业今年获得大手笔融资。卫星制造企业微纳星空日前宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。今年以来，天兵科技、清航空天、航天驭星、深蓝航天等十余家企业单轮融资超过亿元。其中，垣信卫星、天兵科技、微纳星空分别以67亿元、15亿元、10亿元融资位居前三。

　　中商产业研究院数据显示，2019年至2023年，我国商业航天市场规模由0.8万亿元增长至1.9万亿元，年复合增长率达23.3%；2024年市场规模有望继续保持高速增长，预计将达2.3万亿元。

　　中信建投证券认为，商业航天加速落地，政策企业双端推进。卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，市场空间广阔。

　　设备更新概念持续演绎

　　今天的另一个强势主线是设备更新概念。上午家电和汽车拆解板块强势上涨，午后农机概念股震荡走高，一拖股份涨停。火星人、帅丰电器、华帝股份、春光科技、TCL智家、海信家电等10余股涨停。

　　消息面上，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中还提到，拖拉机（20马力以上）报废补贴由每台1000元提高到1500元。报废并新购置联合收割机、播种机的补贴标准在现有基础上提高50%。

　　中金公司表示，这次财政加码有两个变化值得关注，一是与以往类似支持措施相比，这次中央财政承担比例上升，二是超长期特别国债不只是支持投资（设备更新），也支持消费（消费品以旧换新），建议重点关注汽车、家电的政策提振效果。

　　东方甄选大跌

　　东方甄选今日开盘即大幅跳水，盘中一度跌超28%。截至收盘，该股跌23.39%，全日成交近9亿港元。新东方-S亦走低，盘中一度跌超8%，收盘跌约4.4%。

　　东方甄选昨日晚间在港交所公告称，董宇辉经集团与其友好讨论后，已决定不再担任东方甄选雇员及东方甄选一个合并联属实体的高级管理层。该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。

　　公告还表示，东方甄选除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行（北京）科技有限公司（下称“与辉同行”）的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。

　　同日，东方甄选还公告，董宇辉（买方）、北京新东方迅程网络科技有限公司（卖方）及与辉同行(北京)科技有限公司（目标公司）订立出售协议，据此，卖方同意出售，而买方同意收购目标公司的100%股权，代价为7658.55万元。

　　今日下午，新东方创始人俞敏洪在东方甄选股东沟通会上表示，对于与辉同行的剥离，是很遗憾的。但是公司认为，剥离与辉同行之后，对公司发展是有利的。股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，它会符合新东方在美国的上市公司的所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益。

　　关于公司未来的发展，俞敏洪表示，一条腿是流量，另一条腿就是产品。一个有产品的公司才是真正的公司。在产品方面，东方甄选要对标山姆会员店，目前也在往那个方向走。

　　俞敏洪还表示，东方甄选不会再出现某个主播成立独立平台。未来东方甄选主播会共同发展、共同富裕，有福同享，有难同当。

　　机构：科技创新将持续构成年内的主旋律

　　华福证券指出，目前A股市场主要宽基指数已经出现明显超调，本轮市场快速下行在历史上已经处于极端情况，同时偏股混合型基金跑输大盘的时间已突破此前纪录。2024年二季度至今，主动管理型公募基金的业绩表现持续跑输大盘现象开始有所改变。展望后市，今年来政策基调是发展新质生产力，科技创新将持续构成年内的主旋律。产业方面，人工智能在全球范围内方兴未艾，正在掀起新一轮科技革命。周期方面，乘用车、计算机设备行业ROE处于历史低位，半导体周期有望见底回升。政策方面，鼓励发展新质生产力和科技创新的相关政策正在密集推出陆续落地。

　　中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.42倍、26.65倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交金额不足6000亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注新能源、汽车、软件开发以及医疗服务等行业的投资机会。

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